אלכס וג'סטין הופכים בטעות את פרופסור קרמבס לילד כשהם מנסים לשנות את מקסין בחזרה למקס. במקביל נערכת הצגת בית ספר בה משתתפות מקסין והרפר.

רוזי גורמת לג'סטין לגנוב את מצפון המוסר ולהעביר אותו לממלכת האופל. אלכס יוצאת להציל את ג'סטין ואת המצפן בעזרת מלאכית שומרת צעירה.

ג'סטין ורוזי הולכים למועדון המיועד למלאכים בלבד ואלכס והרפר מצטרפות. ג'רי ותריסה מאלצים את מקסין להשתתף בתחרות יופי.

תלמידי הכיתה של ג'סטין צריכים לעבור תרגיל שרביט חשוב, אבל תלמידה חדשה לא מצליחה לעשות את התרגיל כמו שצריך וג'סטין נאלץ להוציא אותה מהכיתה כדי שלא תפריע לאחרים.

אלכס מקנא במקס שמקבל מההורים יותר תשומת לב ממנה, עכשיו כשהוא בת וזיק חושב שבני משפחת רוסו לא אוהבים אותו אז הוא מנסה לזכות בחזרה באהבתם.

אלכס וג'סטין הופכים את עצמם למקס כדי למנוע ממנו מלהקדים את מועד תחרות המכשפים המשפחתית הסופית, אבל אז הם מכשפים אותו והכישוף משתבש.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה…

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

השכנים של משפחת סמית עומדים לאמץ ילד. במסיבה לקראת האימוץ רוג'ר מתלהב מהבית המהודר שלהם ומתחזה לילד שאימצו.

ילדה בת שש סובלת מתופעות שאופייניות לנשים זקנות. כשאחיה מתחיל להראות תסמינים, האוס וצוותו נכנסים למרוץ להצלת חייהם. במקביל, כשווילסון לוקח את קדי להצגה, האוס מנסה לסדר אותו ושולח לו…

החוקרים מחפשים ילדה שנחטפה ומגלים שהסיבה להיעלמה שונה מכפי שסברו. במהלך החקירה נחשפת פרשה ישנה וכאובה -היעלמות של ילדה אחרת. החוקרים עוברים עם משפחת הקורבן תהפוכות רבות – מהזדהות עד…