פיראטים, ויקינגים, רומאים והאגדות נפגשים כולם במערב הפרוע. הצוות מנסה להשתמש בטוטמים כדי להביס את מאלוס אחת ולתמיד.

האגדות יוצאות להציל את תור הזהב של הוליווד ואת עתיד הטכנולוגיה, לאחר שהיפהפייה המיתולוגית הלן מטרויה מציתה מלחמה גם בטינסל טאון.

פרק סיום העונה. הצוות חוקר מקרה שוד שבו נעשה שימוש בטרקטורון שנשלט בהפעלה מרחוק. קנזי ודיקס מקבלים חדשות מפתיעות.

קטיה חוטפת את קאלן ומנסה לטמון מלכודת לצוות. הצוות מתקשה להבין מה אמיתי ומה חלק מהמלכודת של קטיה.

קאלן והצוות מגלים שאנה מוחזקת על ידי חבורה שקשורה לעברה, והם חייבים להציל אותה לפני שתישלח לרוסיה. קילברייד מציע לנל הצעה רצינית.

אחרי שקאלן מקבל הודעה לא מובנת מהטי, הוא מאתר את האדם שעוקב אחריו ומגיע למקום מרוחק ומלא רוסים, ושם הוא פוגש את אנה.

על מנת לחלץ את ג'ואל מידי הרוסים, קאלן והצוות משתמשים בפיתיון. קאלן מגלה מי האשים אותו בריגול לטובת רוסיה.

היחידה נשלחת לחקור רצח של נגד במילואים בחיל הים שהתרחש במחסן ובו סחורה גנובה בשווי מאות אלפי דולרים. אנה מתכוננת לצאת לפעילות שיקום השכונות.

הצוות יוצא לחקור את מקרה היעלמותו של סוכן בסוכנות הביון של משרד ההגנה, אשר עסק בפיתוח תוכנה מתקדמת לזיהוי עבמ"ים, ונעלם רגע לפני דיון חשוב בנושא עם הפנטגון.

אנה קולצ'ק חוזרת כדי להזהיר את קאלן שהוא בסכנה ולומר לו שכעת עליו לשתף פעולה עם אויב גדול, כדי לעצור רשת מחתרתית של סחר בנשים.

הצוות מקבל מידע סודי על מקום הימצאו של ניקיטה ויוצא למשימה סודית ביחד עם ג'ואל, שם הם פוגשים דמות מוכרת מעברו של קאלן.

הצוות פותח בחקירת רצח של אסירה בכלא שהייתה קרובה לזייפן כספים מפרו. קאלן נקרא לשימוע בדבר תקרית הירי שבה הייתה מעורבת אנה.

קאלן וסם משתפים פעולה עם רשות הנשק והאלכוהול כאשר סוחר נשק בינלאומי ידוע לשמצה חוזר לארה"ב. בתוך כך, ארקדי מבקש את עזרתו של קאלן באיתורה של ולדלנה הנעדרת.

צוות החקירות חובר לאשת השירות החשאי כדי לעצור יבוא של שטרות מזויפים באיכות גבוהה מפרו.

שני מקרי רצח בתוך יומיים במרחק עצום זה מזה שבוצעו באותו נשק ובאותה שיטה, שולחים את הצוות למרדף אחרי רוצח מסתורי שמתגלה כהרבה יותר מסתם רוצח.

סם ומישל חוזרים לפעול כסמויים מטעם הסי-אי-איי. קנזי ודיקס מצוותים לסוכני סי-אי-איי אחרים שמעוררים ביניהם מתיחות.

מאבטח נרצח בירי ממכונית חולפת, והצוות מגלה שהיעד לחיסול היה המאבטח עצמו. קשר מפוקפק בין חברת האבטחה לבין כנופיית רחוב גורמת לסאם לחדור לחברת האבטחה במסווה.

חברי הצוות חוקרים היעלמות של רב סרן בחיל הים, ומגלים שהחבר שלה הוא עיתונאי שחוקר קרטלים של סמים במרכז אמריקה.

מכונאי נרצח ביריות על גג בניין, וכל הסימנים מעידים שהוא לקח משרה צדדית כדי להחזיר חוב. אחרי שהטי מקבלת את אנה בחזרה לצוות כתגבור זמני, היא שולחת את סאם לתחקר…

איש תחזוקה של בניין מגורים מונע פריצה לדירה, אך חשיפת עברו האפל מעמידה את חייה של נערה מקומית בסכנה.

מרגל קובני שהיה בדרכו להסגרה לארצו במסגרת עסקת חילופי אסירים בורח מבית המחסה שבו הוחזק עד לביצוע החילופים. חברי היחידה נשלחים לאתרו ולברר כיצד הוא ברח מהמעצר.

קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

גופתו של חשוד ברצח שבוש רדף במשך שנים, מתגלה בדירתו, במה שנראה כהתאבדות. אדגר מגלה שלהארי יש היסטוריה מסובכת עם המת. כשמאוחר יותר, נקבע שמותו נגרם כתוצאה מרצח, הבלש ג'ימי…

בארני מפרסם את מספר הטלפון שלו בסופרבול וזוכה לאינספור שיחות מנשים שרק מעבירות אותו על דעתו. טד מטיל על מרשל ולילי משימה לשדך לו כלה. רובין מוזמנת על ידי דון,…