צוות האנטרפרייז נוחת על כוכב יפהפה במטרה לנפוש בו, אבל האידיליה נהרסת לאחר שסמוראי ואביר צמא-דם תוקפים את סולו ואת בונז.

ציפורי מלחמה רומולניות משמידות מוצבים של הפדרציה וצוות האנטרפרייז רודף אחריהן. הדמיון בינן לבין הוולקנים מעורר דעות קדומות כלפי ספוק.