בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…

השוער בבניין של מר פיט עושה בעיות לג'רי שבסה"כ רצה להיות נחמד. אביו של ג'ורג' מתארח בביתו, וכאשר הוא מוריד את החולצה ג'ורג' וקריימר מגלים שיש לו שדיים גבריים, אז…