פרק אחרון לעונה. רפאל הופך למנהיג השבטים ומוביל את כולם לעימות מול "מאקסימוס קונג". הוא נדהם לגלות את זהותו האמיתית של "מאקסימוס קונג".

רפאל ודונטלו מוצאים את מיכאלאנג'לו ונדהמים לגלות שהוא עדיין בחיים. האיחוד המרגש נקטע במהרה על ידי ורמינייטור רקס והכנופיה שלו.

רפאל המבוגר נלחם בעזרת דונטלו-רובוטי בשממה של מוטנטים, בתקווה לשרוד לאחר אסון שקרה לפני כמה שנים.

ברוס וויין מסונוור זמנית כאשר הפינגווין גונב מסוק משטרתי חדש עם כלי נשק שפותח על ידי וויין-טק.

בעודם מעורבים במרדף מהיר, חבורת הפינגווין בורחת והבאטמוביל כמעט נהרס.

לארי מצליח לפגוע בריי, דודתה של לורטה עקב גירוי בלתי נשלט. בינתיים, לארי יוצא עם אורתופדית שמתנהגת בחייה האישיים בדיוק כפי שהיא מתנהגת בעבודה, ואילו ג'ף מגלה את האפליה שמתבצעת…

לארי מגלה שהוא מאומץ ובעקבות המפגש עם הוריו הביולוגים הוא מחליט לתרום כליה לריצ'רד, אולם לאחר מכן יש סיבוכים והוא מאושפז במצב קשה.

לארי ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחה החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, ומסתבר שזה בחור מהתכנית "הישרדות".