לג'ס יש עשרים דקות בלבד להחליט האם להתפטר מעבודת ההוראה שלה ולקחת משרה חדשה, מה שגורם לכל החבורה להיזכר כיצד הם הגיעו לעבודות שלהם כיום.

אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

חברי ה-126 ממהרים למצוא, ולאחר מכן להציל, קורבן מסתורי בתאונת דרכים. בינתיים, אוון מתמודד עם משבר ביחסיו עם קתרין. טומי יוצאת לדייט ראשון וקרלוס מופתע כשהוא פוגש את נותן החסות…

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

המועדון יוצא למתקפה נגד האירים כאשר ג'קס שואף לפיוס. טארה ממשיכה לרקום את תכנית הבריחה שלה מצ'ארמינג. התובעת המחוזית לוחצת על פקד רוזוולט לחקור את היחסים בין נירו לג'קס.

בפרק החותם את העונה, ג'קס פוגש את האירים כדי להשלים את עסקת הנשק של הקרטל. מועצת העיר מתכוננת להצבעה. ההשלכות של הסכסוך של טיג עם ניינרס מתבררות.

סאם קרו מתדיינים עם המלכים האיריים בכדי להבטיח את עתיד המועדון. ג'קס מתעמת עם וונדי בנוגע לחזרתה לצ'ארמינג. קליי מנסה לסגור עסקה עם טארה.

חברי המועדון שבאירלנד יוצאים למרדף אחרי ג'ימי אופיילין ואייבל, וג'קס מוצא את עצמו מול ההחלטה הקשה ביותר בחייו. בצ'רמינג מציע ה-אף-בי-איי לעזור לחלץ את טארה ומרגרט.

בצ'רמינג מבקשים חברי המועדון עזרה מאלוורז, מנהיג ה"מאיה", כדי לנסות לחלץ את טארה ומרגרט. באירלנד זקוק ה-איי-אר-איי להוכחה ודאית שג'ימי הוא זה שפגע באנשיו.

בעוד פיבי לוקחת חלק בתפקיד חבר המושבעים בפרשת רצח, היא מקבלת תחושה מוזרה לגבי הרוצח האמיתי. עכשיו עליה לשכנע את שאר חבר המושבעים כי הנאשם אינו אשם.

איליין אובססיבית לגבי קריקטורה המתפרסמת בעיתון הניו יורקר, והיא נחושה להוכיח כי אין בה שום היגיון. בינתיים, ג'ורג' מבין שהוא נמצא בצרה מוזרה כאשר הוא שם לב שחברתו החדשה דומה…

במהלך חקירת רצח של רס"ר בדימוס מחיל הנחתים, גיבס והצוות מגלים שמותו קשור למוות של נחת אחר שנהרג במלחמת ווייטנאם וגופתו מעולם לא נמצאה.