ג'סיקה אוהבת את החגים, אך מרגישה שלסנטה לא יזיקו כמה שיפורים.

דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

כשלסלי שומעת סיפור מאמא שלה על אהובה מהעבר, היא והחבר שלה ג'סטין מאתרים אותו ומאחדים ביניהם בחג האהבה. בינתיים, אנדי והלהקה שלו לחוצים לגבי הופעה בבית האבות.

בות' ובונז חוזרים לעבודה ועובדים יחד על חקירה הקשורה לגופה שנמצאה באגם כאשר איבריה הפנימיים חסרים. במקביל בות' מתוסכל מכך שאפרו של ג'ארד אבד.