נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

נער תובעני מבקש שלהקת "כיוונים חדשים" תופיע בבר המצווה שלו. חברי המקהלה מוכרחים לשתף פעולה לקראת הפעם הראשונה שיופיעו בציבור.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

וויל נוקט צעדים נואשים כדי ללמד את הבריונים של "אדרנלין ווקלי" שיעור על סובלנות. רייצ'ל מגלה שבית ילדותה נמכר.

סנטנה ובריטני מתכוננות לחתונה. רייצ'ל וסאם מדברים על רומנטיקה, ומרסדס חוזרת ללימה עם מניעים נסתרים.

סו מתערבת ומנסה לאחד את "קליין". קיטי ורייצ'ל מנסות להרכיב רשימת שירים לתחרות הידידותית, וסאם מגייס למקהלה שחקן פוטבול.

הבוגרים פאק, קווין, סנטנה, מרסדס, בריטני, ארטי וטינה חוזרים לתיכון מקינלי, ועוזרים לקורט ורייצ'ל לגייס חברים חדשים ולהחיות את המקהלה.

האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

פין מעודד את חברי המקהלה למצוא את הדינמו הפנימי שלהם לקראת "שבוע הדיווה". אמה מתכוננת לחתונה.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.