הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

תינוקת שניצלה בדרך נס, נשארת בהשגחת בונז ובות'. הצוות מנסה לגלות מי אחראי למות אמה, שנפגעה בתאונת דרכים קטלנית.

בין הזוג החדש, פיבי וקול והזוג שכבר נשוי, ליאו ופייפר, פייג' מרגישה כמו גלגל חמישי, אך ממשיכה בחשדותיה כלפי קול.

פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

הצוות חוקר מוות של פועל במפעל לעיבוד עופות כשבקרבת מקום מתגלה מיניאטורה של זירת הפשע, הדומה לשתי מיניאטורות שהושארו בזירות פשע קודמות. כמו כן, גבר וגופת אישה מתגלים כשהם תקועים…

גיבס וזיוה נוסעים לאפגניסטן בחיפוש אחר גבריאלה פלורס, שם הם מגלים כי גבריאלה נמצאת בצרות.

אדיסון, שעדיין נמצאת בלוס אנג'לס, מיילדת אישה בהיריון, על אף שלא באה לשם בשביל לעבוד. ברק מרגיש ספקות בקשר לחתונה וג'ורג' מרגיש ספקות בקשר לנישואיו. לסוזן נוצרים סיבוכים ותאצ'ר כועס…

פרק מיוחד ופיילוט של סדרה בכיכובה של אדיסון! – "מרפאה פרטית". אדיסון יוצאת לחופשה בלוס אנג'לס ושוהה אצל חברים בעלי מרפאה פרטית. מרדית מדברת עם אביה. כריסטינה נלחצת מההכנות לחתונה.