שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

מורפיאוס מחפש את עצמו ומתלווה לאחותו הגדולה והחרוצה, שנותנת לו עצות ומעודדת אותו לחדש את הקשר עם מכר ותיק.