וויל וגרייס מתכננים לבלות את ליל כל הקדושים על צפייה בסרטים בבית, אלא שהמצב משתנה כאשר הרלין מבקש מהם לשמור על ילדיו בשל נסיעה. בינתיים, ג'ק משכנע את קארן להצטרף…

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…