קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

מיפ חייבת לבחור בין ערכיה המוסריים לבין החברה הכי טובה שלה. מעורבותו של יאן במחתרת גוברת.