בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

סטרקיאן מוביל את אף, פט במצוד אחר מאורת המאסטר. כאשר הוא נשאר מאחור בבית העבוט עם מריאלה, זאק מסכן את עצמו למען מריאלה.

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

אף מתחרה כדי להגן על משפחתו, רק כדי ללמוד שקלי נעדרת. דאץ חושפת את תפקידה בתכניתו של פאלמר, וגאס נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי פליקס.

לאחר אזהרת קלי שתעזוב את העיר עם זאק לפני שהמגפה תתפשט, אף נעצר על ידי הבולשת הפדרלית. לאייקהורסט יש עבודה אחת סופית אחד לגאס, ואילו סטרקיאן מבין שהליקוי הקרוב הוא…

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…