דיאן מבקשת מקלינדה לעשות בדיקת רקע לחבר שלה. אלישיה מסייעת לוויל בתיק קשה שבו שלוש אלמנות תובעות חברת רכבות. ג'קי לוקחת את הילדים לבקר את פיטר בכלא ללא אישורה של…

פינץ מקבל 38 מספרים בבת אחת, בעוד הבלשית קרטר מגיעה לעימות פנים אל פנים מול ראש אייץ'-אר והפשע המאורגן בעיר.

בכל רחבי העולם, אירועים מוזרים וחסרי הסבר מתחילים להתרחש. שריף של עיירה קטנה חש שמשהו גדול יותר מתרחש.

קאל נקלע למצב קשה ומנסה לטהר את שמו, בעוד החיפוש אחר הרוצח הסדרתי נמשך. סאנבי בודקת את אחת התיאוריות שלה על מתנדב שלא שש להשתתף בניסוי.

ואנס ובן יוצאים לקובה כדי לבחון את זנב המטוס. מיקלה וזיק חוקרים קריאה בקוסטה ריקה. ג'רד עוזר לאישה שאימהּ נעדרת.

אדם שגבה חובות נרצח, ושרלוק וג'ואן מנסים לצמצם את רשימת החשודים הארוכה. אנדרו מעלה בדרגה את מערכת היחסים שלו עם ג'ואן, כאשר הוא מבקש ממנה לפגוש את אביו.

פרנק ודני, עם כל משטרת ניו יורק, מנסים לאתר את המקור של מותג הרואין שהורג וגורם לאשפוז אנשים בכל רחבי העיר. אדי מנסה לעזור לנערה פרועה שמזכירה לה את עצמה…

האם מאמן הקול הסלבריטאי, ההומוסקסואל המלמד ילדים קטנים מוסיקה, הוא פדופיל, או שמישהו מסית ילדים תמימים?