אחרי הירי בקליי, טיג יוצא למצוד ולארוי בסכנה. היעלמותם של ג'וס ובובי לפני הפגישה בין האירים לקרטל מלחיצה את המועדון. ג'מה חושפת את עברה בניסיון להתקרב לג'קס וטרה דואגת שמשפחתה…

סאם קרו מתדיינים עם המלכים האיריים בכדי להבטיח את עתיד המועדון. ג'קס מתעמת עם וונדי בנוגע לחזרתה לצ'ארמינג. קליי מנסה לסגור עסקה עם טארה.

ג'קס וטארה חווים את החיים השלווים מחוץ לסאם קרו, אבל המציאות הקשה מכה בהם במהרה. המתיחות בין ג'מה לקליי מגיעה לנקודת רתיחה.

ג'קס מתעמת עם קליי בנוגע למכות שנתן לאימו. בינתיים, מצבה הנפשי המעורער של טארה מתדרדר עוד יותר כאשר וונדי מגיעה לעיר ודורשת להיות חלק מחייו של אייבל.

הניינרס כרתו ברית חדשה המשפיעה על הפעילות של סאם קרו. ג'מה ואנסר רואים את ההשלכות למעשיו של קליי. טארה מתכננת טיול לאורגון כדי לנקות קצת את הראש וג'קס מחליט להתלוות…

התכנית של ג'וס לא מצליחה. ההצבעה עבור נשיא חדש למועדון נדחית, כשהקרטל המתחרה של גאלינדו מביא את המלחמה לפתחו של המועדון. טארה מגיעה להחלטה בנוגע לעתידה, בכדי להגן על משפחתה.

חברי המועדון נוסעים כדי לסגור עסקה בשיתוף חברי המועדון בטוסון, בעוד ג'מה יוצרת ברית חדשה עם אשת השריף המקומי. פוטר מצליח לגרום לקרע בין אוטו לבין המועדון.

חברי המועדון נפגשים עם רומאו פראדה (דני טרחו), נציג קרטל הסמים גאלינדו, בכדי לסגור עסקה שתכלול העברת קוקאין. ג'קס וקליי סוגרים עסקה שמבטיחה את המשך תוכניותיהם העתידיות.

אחד מראשי הטריאדות נרצח, והחקירה מפגישה את סטיב עם חוקרת מצ"ח שרודפת אחרי אסירים משוחררים שעקבותיהם נעלמו. דני מייעץ לסטיב בענייני נשים, וג'רי משתחרר מבית החולים עם חדשות מפתיעות.

כאשר הצוות עובד על שתי חקירות נפרדות, אחת העוסקת באישה שנמצאה מתה במקסיקו ואחרת בזוג מקומי שנמצא מת בכביש הפרטי שלו, הם מגלים ראיות בתיק אחד שעשוי לעזור בתיק השני.

ג'יין מצטרף לקהילה בדלנית על מנת לחקור את מותה של התובעת הכללית של ארה"ב שגופתה נמצאה במכסיקו, למרות שאין כל עדות לכך שהיא עברה את הגבול. בינתיים, ואן פלט וריגסבי…

חקירת רצח מובילה את קאסל ובקט למשפחת פשע אירית, שלהפתעת כולם ריאן מכיר מימיו כשוטר סמוי. ריאן חוזר אל תפקידו הישן כדי לפענח את המקרה, מה שמסבך את מערכת היחסים…

על מנת להביס את דיק רומן והלויתאנים, סם ודין צריכים לאתר 3 פריטים מרכזיים, קאסטיאל עוזר להם עם אחד, אבל עם בשביל הפריטים הנוספים האחים ווינצ'סטר חייבים להתמודד עם שני…

מג מתקשרת לדין סם ואומרת להם שקאס התעורר, והוא מדבר. בינתיים, נער בשם קווין נפגע ע"י ברק, ונגד רצונו הופך לנביא. סם ודין מאמינים שקווין הוא המפתח להבסת הלוויאת'נים, אבל…

סם, דין ובובי נעשים לציידים אמיתיים, עם מלוא הכוונה של המילה, כשהם מקימים מחנה בפארק של ניו-ג'רסי במטרה למצוא יצור שתוקף אנשים ביערות. אנשי העיירה טוענים שזה שטן ג'רסי אמיתי….

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…

קסטיאל ממשיך להיאבק בנטל שבא עם כוחותיו החדשים. הקיר שנשבר בראשו של סם גורם לו לחוות הזיות, והוא אינו בטוח מה אמיתי ומה לא. בובי מודאג מכך שדין מתחיל לקרוס…

החשדות של בנסון בנוגע לקורבן החטיפה והאונס חושפות קרטל מקסיקני שנחוש בדעתו להשתיק את כל מי שיעמוד בדרכו, כולל איומים על התובע במשפט נגד החוטפת.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.