מקנולטי ופרימון מוציאים לפועל את תכניתם. בורל מודח מתפקיד המפכ"ל, וה-"סאן" שומע באיחור על עדותו של קליי דייויס מול חבר המושבעים הגדול.

לאחר שנה של מעקבים, היחידה לא מצליחה לגבש ראיות נגד מרלו. כתבי ה-"בולטימור סאן" עולים על חשד לשחיתות בעירייה. קיצוצים בתקציב המשטרה מאיימים על המשך פעילות היחידה.

קולווין מצליח ליצור קשר עם הכיתה המיוחדת כשהוא מדבר איתם על חייהם כילדי פינות. הרק מסתבך בפרשת מעצר הג'מייקאנית של מרלו והמצלמה שנעלמה. באנק לא מאמין שעומאר רצח את הדוורית…

יום הבחירות מגיע והעיר כולה כמרקחה. הקרב בין קרקטי וראש העיר צמוד. רנדי מתוודה בפני המנהלת שהוא יודע משהו על רצח, כדי שלא יענש על מעורבותו בתקרית בשירותי הבנים. קאטי…

סנופ וכריס משכללים את שיטות הרצח והסתרת הגופות בבתים הנטושים. קרקטי מתרוצץ בכל העיר כדי לשפר את סיכוייו בפריימריז. פרז מגיע לחטיה"ב שבה ילמד מתמטיקה. לקס, חבר של בודי, מחסל…

מקנולטי ופרז מסתבכים כשהם מגיעים לסמטה הלא נכונה… קאטי מקבל עזרה ממקור בלתי צפוי. פרלמן ודניאלס מקווים להשיג גישה קלה להאזנות סתר, דרך חברת טלפונים סלולריים.

ה-"התאבדות" של דיאנג'לו מרחפת מעל הארגון של ברקסדייל ואיתה הקרע העמוק בין סטרינגר לאייבון, שרוצים לנהל את העסק כל אחד לפי דרכו. הכומר המלווה את באני קולווין מנסה לשפר קצת…

אזורי הסחר החופשי בסמים שמקים קולווין מנקזים אליהם את כל תחלואי הסמים, את האלימות והאומללות. היחידה נחושה לעלות על מכשיר טלפון שישמש להם להפללת סטרינגר בל, ונדהמת לגלות מי שוחרר…

סטרינגר בל מקבל שיעור בניהול בנייה. באנק מעביר לעומאר מסר צורב. אייבון שולח את קאטי וסלים נגד מרלו. מקנולטי מבקר את קולבין. בורל שומע מראש העיר שכדאי לו להתייחס באופן…

"החרא מטפטף מלמעלה" ואת המסקנה הזאת מממש מפקד מחוז מערב כשהוא מבין איך לקבץ את כל הסוחרים תחת קורת גג אחת.

אין מנוחה לשוטרים בבולטימור. גם כשלא צצות גופות בכל פינה והשוטרים משתדלים לפתור את האלימות בצורה יצירתית, הסדר הישן שולט בעולם ומסרב להשתנות.

כולם טובעים במספרים. רולס דורש ממפקדיו לספק לו ירידה בשיעור הפשיעה בעיר, חבר המועצה משטנקר לעיתונות ומספר על החור בתקציב של המשטרה, והסוחרים של מרלו מגלים ירידה במכירות מאז שהגיעו…

היחידה ממשיכה מהמקום שבו הפסיקה בסוף חקירת הנמל, ומנסה לשים את ידיה על אנשיו של פרופ ג'ו. אלא שכאן אין להם מזל וג'ימי שוב דוחק לכוון גבוה- הוא רוצה את…