אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את…

לבאקלי נמאס לחכות ללואי, והוא תוקף את השיכונים באכזריות קיצונית וגורם לליאון לרצות לצאת למלחמה כנגד המשטרה. סיסי חוזרת מקובה באופן מפתיע, ונחרדת לגלות שפרנקלין שוב עובד עם טדי.