פיטר ורוז מסתתרים, מתקרבים זה לזה ובוחנים חשוד אפשרי בפיגוע. בבית הלבן, קושרי הקשר משיגים קלטת מטרידה.

מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…

סם ודין עוזרים לנערה שבן זוגה נפל קורבן לאיש הקרס, אגדה עירונית מפורסמת שהפכה למציאות. כדי להציל את אותה נערה ואת אביה, על האחים למצוא ולשרוף את עצמותיו. רק בעיה…