ברוס מחפש מכשפה לכאורה. וגורדון ובולוק בודקים קצה חוט בחקירה ומגיעים למפעל מלא בילדים נעדרים. בינתיים, ניגמה צריך לטפל בשדים.

דני ומריה עוזרים לחברה של לינדה שבעלה לשעבר מטריד אותה. פרנק מתעמת עם יו"ר מועצת העיר החדשה (וופי גולדברג בתפקיד אורח) בנושא מדיניות המשטרה.