רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…
נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.
הצוות נקרא ללואיסוויל כדי לעזור לרשויות המקומיות לקבוע מה גרם לאדם מעורער בנפשו לקבל התקף פסיכוטי בבית מרקחת ולהתקיף מספר אנשים לפני שברח מהזירה. בינתיים, הצוות מבחין בשינוי מוזר בהתנהגותו…
