באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

מיק מתלווה לאבי לניו יורק, לשימוע בנוגע למשמורת. לטרייס יש רעיון איך לחזור לעסקי המוזיקה.