מייג'ור ממשיך להתקרב לאמת ובליין פועל בהתאם. בינתיים, החקירה החדשה של ליב וקלייב מובילה אותם למשחק פיינטבול שעלול להיות קטלני.

ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

מיק מתלווה לאבי לניו יורק, לשימוע בנוגע למשמורת. לטרייס יש רעיון איך לחזור לעסקי המוזיקה.