דייב מוציא את אלבום הבכורה שלו Penith. השאר היסטוריה.

דייב נוסע לאולפן הקלטות אגדי, בתקווה לפרוץ את החסימה היצירתית שלו.

החברות של דייב ובני פורחת בדרכים מוזרות ובלתי צפויות.

בחזרה הביתה, דייב מנסה לשמור על הגחלת היצירתית דולקת מתחת לרגליו.

פרק סיום העונה. דייב מתעמת עם חברת התקליטים שלו לגבי שיר חדש שכתב, ומוכן לסכן הכול למען החופש היצירתי שלו.

דייב הולך לפגישה בנוגע לחוזה תקליטים, שמסתיימת באולפן עם אבק של כוכבים. לאחר שהוזמן למסיבה ההוליוודית הראשונה שלו, דייב טועם את חיי הזוהר.