אנג'ל חש בודד וזנוח ואף מתמלא ברגשות קנאה כאשר גרוסאלוג חוזר העירה, מכריע בקרב שד רצחני ומתקבל בשמחה אל בין זרועותיה הפתוחות והאוהבות של נסיכתו, קורדיליה.

ננסי מבינה שלצאת עם סוכן ברשות למלחמה בסמים זה לא רעיון טוב ומנסה להיפרד מפיטר. סיליה מחליטה לרוץ בבחירות ולהתמודד על מקומו של דאג במועצת העירייה.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

המקום האהוב האחרון של ג'יי בעולם נמצא בסכנת סגירה כאשר פיל רוצה להתקבל כחבר. לקלייר אין השפעה על הבחירות שאלכס עושה בחיים, אבל היילי אובססיבית לגבי מה שחושבת אלכס על…

קאסל ובקט חוקרים את מותו של מאפיונר, ועל הדרך חושפים רשת בינלאומית של הברחת סמים. בנוסף, הם מגלים כי הרוצח עשוי להיות מעורב ברצח אמה של בקט.