הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים – הסונטארים.

דונה והדוקטור נפגשים בשנית להרפתקה נוספת, לאחר שדונה חיפשה אחריו. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, היא מסכימה לבוא עמו ונכנסת להרפתקה של חייה.