משימתה של קפטן קרטר להצלת סטיב רוג'רס מובילה אותה לעימות עם אויבים חדשים.

הנשיא נאלץ להתערב באופן אישי כדי להציל את חייו של בנו של האייתולה האיראני. ג'וש חוקר תלונה על כך שסגן הנשיא הוינס מגייס לצדו מנהלי סניפים של המפלגה הדמוקרטית מכל…

נדמה כי הנשיאה הנבחרת מאמינה לדר עאדל לגבי האיראנים ומשתפת איתו פעולה. קווין מצליח לברוח מהבקתה. קארי וסול נחושים בדעתם להוכיח שג'ובאדי שיקר. מקס מחליט להגיש מועמדות לעבודה כעובד סמוי.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

סול נוסע לאבו דאבי למבצע משותף עם המוסד. על קארי לבשר בשורות לא טובות לסייקו ואילו לקווין יש תחושת בטן לא טובה לגבי משהו שמטריד אותו.

בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.

וודי מנסה לפענח רצח משולש, לאחר ששלוש גופות נמצאות בבריכה ונראה שאין כל קשר ביניהן. בינתיים, שיחת טלפון אנונימית שולחת את ג'ורדן אל הפורד המסתורי מהרצח של אמה.

קבוצת סטאז'רים חדשה מגיעה לצ'סטיין. קיט ובל מנסים לשכנע את קונרד לחזור. אימו של ד"ר אוסטין מגיעה לביה"ח. פאדמה ולילה מתמודדות עם ביקור מפתיע של הוריהן.

ג'ורג' רוכש חבר חדש, דני מציע תוכנית מסוכנת, איימי מסכימה למפגש ונעמי פועלת על סמך תחושת בטן.

דני מתמלא זעם בעקבות מפגש עוין בכביש – ויוצא למרדף מתוח ברחבי העיר. איימי זוכה לביקור מפתיע שמותיר רושם בלתי נשכח.

הצוות חוקר את מותן של זוג תאומות סיאמיות, שהרופאים עמדו להחליט אם להפריד אותן בניתוח. השתיים עבדו בקרקס, מה שאומר שבות' ייאלץ להיתקל בליצן במהלך החקירה.

כאשר כומר נמצא מת בביתו לאחר שנורה באופן אכזרי, מייגן, קאלי וספידל חייבים להתיר את הרשת הסבוכה של עניינים משפחתיים אשר מובילים אל מותו. במקום אחר, הוריישיו ואריק מנסים לפתור…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

חלק א'. במהלך חקירת מקרה רצח, קאסל ובקט חושפים מזימת חטיפה. סוכן האף-בי-איי האריס (דילן וולש, "ניפ טאק") – נקרא על מנת לעזור במציאת החוטפים.

במהלך חקירת מותו של מלח, דאקי מותקף בידי צופה מהצד, באותו כלי נשק ששימש לביצוע הפשע המקורי.