העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…
טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…
לנגסטון וניק חוקרים גופה שהושלכה במכולה במדבר יחד עם פסולת כירורגית ואיברים אנושיים, וחושדים שד"ר ג'קיל עשוי להיות אחראי. בינתיים, קתרין ובראס חוקרים את הרצח של שתי נשים צעירות שניסו…
פושט העורות רוצח שנית, הפעם נער צעיר שעבד בביתו של פריבו. זאת הפעם השנייה שבה נהרג אחד מהעדים של דברה והיא תוהה אם מישהו עוקב אחר החקירה שלה. היא חושבת…
