החבורה עומדת לפני המבחן המסכם בספרדית, שיקבע את עתידם האקדמי. בדיוק אז נחשף סודו הגדול של סניור צ'אנג – והציונים של כולם בסכנה.

ג'ף נסחט ונאלץ לשכנע את טרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל, מה שפוגע בחלומה של אנני להפוך לחברתו של כוכב הפוטבול לשעבר.