סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של כוכב סרטי מבוגרים, שגופתו נמצאה מבותרת בפח אשפה בל"א.

המים והמזון בצ'סטרז מיל עומדים להיגמר, והתושבים מתחילים להתפרע ולבזוז מהחנויות. בינתיים ג'ו ונורי מנסים להשיג אינסולין בשביל אליס החולה, וג'ולי ודודי מתחקות אחר מקור הכוח של הבועה.

תושבי צסטרס מיל מקבלים ביקורים בלתי צפויים מיקיריהם מהצד השני, בעוד העיירה מתכוננת להתמודדות מול איום מצידה השני של הבועה.

פול מצליח לברוח מהמעצר. "ביג ג'ים" מארגן משלחת חיפוש כדי לתפוס אותו ומחליט לגייס לצורך העניין גם את בארבי. ג'וניור מנסה למצוא מוצא מהבועה במנהרות שמתחת למפעל המלט הישן, ופוגש…

אנשי העיירה מבינים שהם לכודים בתוך בועה ולא מאחורי חומה, והבהלה גוברת כאשר בית עולה באש והכבאים תקועים מחוץ לבועה. ביג ג'ים והכומר קוגינס נוקטים באמצעי זהירות על מנת לשמור…

יום אחד תושבי העיירה צ'סטרס מיל מוצאים את עצמם מנותקים מהעולם ע"י בועה ענקית, שקופה ובלתי חדירה המקיפה אותם. בזמן שהפאניקה משתלטת, קבוצת אנשים נועזים מנסה למצוא דרך מילוט.

הצורך של קייט להוציא מידע מבן הערובה, אשר רוצה משהו בתמורה, עלול לסכן את מעמדה בעיני לוק. במקביל, משפטה של קייט מתנהל בפלאש-פורוורדים שלה.

הארלי משתף את סוייר בתכניות לסילוקו, ויחד הם מנסים למצוא פתרון. לאחר שנתגלה, נוטשים האחרים את כפרם, ולוקחים עמם את אחד הניצולים. בינתיים, קייט וג'ולייט כבולות זו לזו, וכדי לשרוד…

סן נפצעת במהלך ניסיון חטיפה, והניצולים חושבים שה"אחרים" הם האחראים לכך. סוייר וקייט חושדים כי מדובר בתכנית גדולה יותר. במקביל, סוייר מתבונן משועשע במתח ההולך ומחריף בין ג'ון, קיית', לוק,…

קייט הטרוטה מחוסר שינה שומרת על סוייר הקודח. היא בטוחה שנטרפה עליה דעתה כשהיא רואה סוס שחור שכבר ראתה בעבר, ובנוסף שומעת את אביה מדבר מגופו של סוייר. מר אקו…

כיוון הרוחות על האי עתיד להשתנות וקייט מחליטה לעלות על הרפסודה ולגנוב את המקום של סוייר. חשד עולה באי שמישהו הרעיל את מי השתיה של מייקל.

בוש ורוברטסון עובדים על קצה חוט מבטיח בתיק גאן. ראיות נוספות מקרבות את הצוות לפענוח רצח מדואז. אירווינג עושה בקרת נזק במשבר אחר הקשור לבוש. אדגר נוקט פעולה. תיק הולנד…

גופתו של חשוד ברצח שבוש רדף במשך שנים, מתגלה בדירתו, במה שנראה כהתאבדות. אדגר מגלה שלהארי יש היסטוריה מסובכת עם המת. כשמאוחר יותר, נקבע שמותו נגרם כתוצאה מרצח, הבלש ג'ימי…

הצוות חוקר מאפיה מחתרתית. ווריק הופך להיות החשוד העיקרי בתיק רצח שקשור למאפיה, והתמכרותו לכדורים מתחילה לגרום השפעה משמעותית על עבודתו כחוקר מז"פ.

קאסל מתארח בתכנית לילית שבה אומר לו המארח כי מישהו עומד לרצוח אותו. כשלמחרת בבוקר המארח מת מהתקף לב באמצע ניו יורק, רק קאסל יודע כי מדובר ברצח ושעליו לחקור…

סם חולם על מותו של ג'ים מילר, אדם שהוא לא מכיר. הוא ודין מגיעים לביתו של ג'ים ומגלים שהוא אכן מת, בדיוק כפי שסם ראה בחלומו. בעוד הם מבררים מה…