החגים מתקרבים, ואריקה רוצה שמיוריאל תחווה את רוח חג המולד, מה שמקומם עליה את בוורלי שרוצה לשמור על טהרת החנוכה. אדם זוכה להפתעה לא נעימה.

אדם מוותר על ערב עם בוורלי כדי לבלות עם חברים מהעבודה. בארי לא מרוצה מציון שהוא מקבל בלימודי הרפואה, ודורש מהסובבים אותו לשרת אותו כשהוא לומד.

חג ההודיה הראשון ללא מורי, ולבוורלי אין מצב רוח לחגוג, אז אדם ובארי עושים הכול כדי שיהיה לה חג מושלם. אריקה כועסת על ג'ף שלא עוזר לה, ומרווין שינה לכאורה…

העיר נסחפת בטירוף ריקודי השורות, ובני המשפחה מצטרפים. אדם משועמם ומחפש עבודה כדי להעסיק את עצמו.

ג'ואן מתחילה לעבוד במשרד עורכי דין ובארי מתלהב מהבונוסים הנלווים. אדם מרגיש מיואש בעבודה ויוצר קשר עם אדם מעברו הקרוב.

פרק סיום העונה. אדם חושש מכך שבוורלי תהיה בודדה אחרי טקס סיום התיכון שלו, ומגייס את בארי לעזור לו להסיח את דעתה מכך. אריקה מקבלת הזדמנות להופיע כזמרת.

כשסיום התיכון של אדם מתקרב, בוורלי מתלבטת אם להמשיך כפקחית הקוויקרים של "ויליאם פן". אריקה מנסה להתחמק מהמסורת עתיקת היומין של משפחת שוורץ של ארוחת ערב משותפת בכל יום ראשון.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

בוורלי משתלטת על ארגון החתונה של ג'ף ואריקה למורת רוחם.

אריקה וג'ף עורכים סוף שבוע של רווקים ורווקות. אריקה מזמינה את כל האקסיות של בארי, שמתברר שכולן עם גברים מוצלחים בשם סטיב כיום. בוורלי ולו רבים על סרטון החתונה בסיועו…

יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

בארי ובוורלי חולקים אהבה להחלקה אמנותית, ומשום שזה לא ממש גברי, זה הסוד הכמוס שלהם. במהלך סופ"ש של היכרות באוניברסיטה, אדם משתכר ומנשק מישהי. אריקה מייעצת לו שלא יספר לברייה,…

המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.

בוורלי נחרדת לגלות שמייק ופראן נפרדים ועושה ככל יכולתה כדי לאחד ביניהם, וכמובן שהיא רק מחמירה את המצב. בארי מבקש מאדם לצלם גרסה משלו לג'יימס בונד.

אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

השנה תורה של לינדה לארח את ארוחת חג ההודיה, ובוורלי עושה הכול כדי לחמוק מרוע הגזרה, אבל אריקה לא מוכנה לוותר. לסבא בן יש חברה חדשה שחושבת שהוא נחמד, אבל…

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

לאדם קשה לחגוג לראשונה את ליל כל הקדושים ללא סבא שלו, אז בוורלי מבקשת מהסבא השני שלו למלא את מקומו. בארי בטוח שהוא מאבד את ביג טייסטי, אבל ג'ואן לא…

אדם נחרד לגלות שלא רק שהוא לא התקבל לאוניברסיטת ניו יורק וברייה כן התקבלה, אלא שאפילו אמו התקבלה אליה כדי להתלוות אליו. אריקה מגלה שאבא של ג'ף שונא אותה בגלל…

מערכת היחסים של אדם וחברתו פורחת, כשבוורלי מתחילה להתערב יותר מדי – הזוג הצעיר מחליט לנקוט באמצעים. לייני חוזרת לג'נקינטאון, ובארי שם דגש על הזוגיות שלו.

אדם מלוהק לתפקיד הראשי בהצגת ביה"ס והוא מאושר ומציע לבריה להיבחן לתפקיד הנשי הראשי ולהפתעתו מתברר שהיא הרבה יותר מוכשרת ממנו. בוורלי לא מצליחה לעכל את הבשורה המרה ומשגעת את…

בריה טוענת שאדם מפונק, ולכן הוא מחליט לצאת לעבוד ולהוכיח לה שהיא טועה. ג'ף ואריקה מתחרים מול בארי וג'ואן בשאלה מי הזוג המוצלח יותר. פרק שמוקדש לזכר ג'ורג' סיגל, "סבא",…

ג'ף מקבל זוג כרטיסים לתוכנית של ננסי גלאס, האלילה שלו ושל בארי ומזמין את אריקה לבוא איתו, ובארי נעלב. בריה נוסעת לבקר את בת דודה שלה בווירג'יניה ובוורלי בטוחה שהיא…

לכבוד חנוכה אבא של מורי מזמין את כל המשפחה לשיט תענוגות. אריקה מעדיפה לבלות את החג עם משפחתו המושלמת של ג'ף, ומגלה שהיא לא כזאת מושלמת.

הצוות מסייע בין השאר באירוע צניחה חופשית שהשתבש ובאסון דיג. אחיו של צ'ימני מופיע אצלו בהפתעה. מייקל עומד בפני החלטה קשה בנוגע למצבו הבריאותי.