זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

רייקרופט פילוסטרייט חוקר מקרה תקיפה מסתורי נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.