הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

הצתה ורצח כפול באולם ארקייד מחזיר את הסוכנים לפרשייה מלפני יותר משלושים שנה.