בלוס אנג'לס הכבושה, סוכן אף-בי-איי לשעבר מנסה לארגן מבצע הברחה מסוכן ובהמשך מקבל הצעת עבודה מפוקפקת עם שכר מפתה.

במהלך טיסה לארי נכווה ממגבת חמה וחווה מצבים לא נעימים עם הרופא שמטפל בו. לארי נותן לטד דנסון מתנה אבל מתעצבן ומתחרט על כך. בינתיים, הוא פוגש חברה מהעבר ומסתבך…