ג'ואי נרשם לשיעורי אנגלית למתחילים בניסיון לחזר אחר בחורה שפגש. ג'ינה עוזרת לבובי, הסוכנת של ג'ואי, להשיג לקוח חדש.

ארל הולך להתנצל בפני המשוגעת של העיר, שכולם טענו שהיא מכשפה וגם הוא, כשהיה ילד, התעלל בה. היא מסממת אותו וזורקת אותו למרתף, יחד עם כל מי שעשה לה אי…

בפרק החותם את העונה, מגלים מייק ופרנקי באסיפות ההורים שבריק לא יעלה לכיתה ג', אם לא יחזיר את כל ספרי הספרייה שברשותו; אקסל מתגלה כמחונן במבחן הפסיכומטרי; סו לא מופיעה…

החיפוש אחר שחקן חדש נמשך, וג'ק מחליט לנסוע לעיר הולדתו של קנת המייצג את אמריקה הפשוטה יחד עם ליז ולמצוא שם קומיקאי חדש. טרייסי חושש מאוד שהוא עומד למות.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

כשגופה של תסריטאי ובמאי נופלת למכונית עוברת מגשר עילי, הקבוצה חוקרת את מקומות הצילום והדמויות הקשורות להפקת הסרט.

לאחר מציאת גופתו של מתווך נדל"ן, בונז פונה לד"ר מאייר בבקשת עזרה בפענוח החקירה בנסיון לפתור את מותו של סוכן הנדל"ן.