בפרק החותם את העונה, מגלים מייק ופרנקי באסיפות ההורים שבריק לא יעלה לכיתה ג', אם לא יחזיר את כל ספרי הספרייה שברשותו; אקסל מתגלה כמחונן במבחן הפסיכומטרי; סו לא מופיעה…
החיפוש אחר שחקן חדש נמשך, וג'ק מחליט לנסוע לעיר הולדתו של קנת המייצג את אמריקה הפשוטה יחד עם ליז ולמצוא שם קומיקאי חדש. טרייסי חושש מאוד שהוא עומד למות.
לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…