חבר ילדות של צ'רלי ומאק מימי התיכון, שרצח ואכל את בני המשפחה שלו משתחרר מבית המשוגעים וחוזר העירה לשמחתם הרבה של השניים, אבל שאר חברי החבורה קצת יותר ספקנים ומודאגים.

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

איימי והצוות ממהרים לפלורידה כדי לעזור לג'ייק ולהולט. צוות התשע-תשע שהתאחד מחדש רוקם תוכנית שתפתה את ג'ימי פיגיס להגיע ל-"אזור הכיף".

ג'ייק והולט מסתבכים בגלל ניסיון לקנות כלי נשק תוך שימוש בזהות החדשה שלהם. סי-ג'יי, הקפטן החדש בתשע-תשע, לא מקפיד על הכללים.

כתב בעיתון הצי נמצא מת, אישתו והפילגש שלו מאשימות זו את זו ברציחתו וגיבס והצוות חושדים בהונאה. הומלסית צעירה נדבקת ברחוב לאביו של דינוזו וטוענת שהוא אביה.

אלסי וברנרד יוצאים לברר מי מרגל אחרי המארחים שבפארק. מייב מפעילה את קסמיה על אחד הטכנאים של הפארק. מחבר הנרטיבים של הפארק מתוסכל ומחבל במשרתו והאיש השחור ממשיך לחפש אחר…