"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

רורי פלנגן, שמגיע לתיכון מקינלי במסגרת תוכנית לחילופי תלמידים, ישן אצל בריטני, והיא חושבת שהוא שדון.

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

וויל מגלה שאֶמה אוהבת סרטי פולחן, לכן הוא מחליט שהמקהלה תעלה את "מופע האימים של רוקי" כמחזמר בית ספרי.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

בעולם שבו עיתונות צהובונים נמצאת במקומה של העיתונות האמיתית, תמונה מרמזת שמגי מנהלת רומן עם הנשיא. אבל יועציו של הנשיא מחליטים לנצל את זה על מנת להסיט את תשומת הלב…

דאג וקארי מחליטים למכור את השיער של קארי ליצרן פאות, כדי להרוויח כסף ולצאת לשיט עם דיקון וקלי, אבל דאג מתקשה להשלים עם התספורת הקצוצה של קארי.