אסטרואיד מגיע לכדור הארץ ומסכן את התושבים בו. אלכס, מקס וג'סטין מנסים להשתמש בכוחות שלהם כדי להציל את כדור הארץ מהאסטרואיד.

אלכס וג'סטין הופכים בטעות את פרופסור קרמבס לילד כשהם מנסים לשנות את מקסין בחזרה למקס. במקביל נערכת הצגת בית ספר בה משתתפות מקסין והרפר.

רוזי גורמת לג'סטין לגנוב את מצפון המוסר ולהעביר אותו לממלכת האופל. אלכס יוצאת להציל את ג'סטין ואת המצפן בעזרת מלאכית שומרת צעירה.

הרפר משכנעת את אלכס לא להשתמש בקסם כדי לפתור את הבעיות שלה. בינתיים, ג'סטין מוסר למקס בחוסר רצון את חלוק המכשפים המשפחתי, אבל מקס מופתע לגלות שהוא הרוס.

אלכס מגלה לג'סטין שהיא יצרה כפיל שלו שלומד כבר ארבע שנים באוניברסיטה. אחרי שניסיונה של אלכס להפוך את הכישוף נכשל, אלכס ממהרת להחזיר את ג'סטין למצבו הרגיל לפני נאום הפרידה…

אלכס מוכרת בביה"ס חולצות שעיצבה והופכות פופולריות מאוד. ג'סטין דורש שהיא תשלם חלק מהרווחים לביה"ס מכיוון שהיא מוכרת בשטחו. בזכות תרומתה הנדיבה, אלכס זוכה בפרס האזרחות הטובה.

אחרי שהפקח קלנטון מפטר את מר לריטייט ומשתלט על בית הספר, אלכס וג'סטין משתמשים בכישוף כדי להחזיר את מר לריטייט בזמן לתקופת המערב הפרוע כדי לשכנע אותו להילחם על התפקיד…

אחרי שאלכס מגלה שסטיבי מכשפה, הרפר חוששת שהיא כבר לא תהיה החברה הכי טובה של אלכס. בינתיים, ג'סטין משנה את עצמו לאלכס כדי שהרפר תעזור לו לבנות מיצג לטקס הסיום.

סיכוייו של ג'סטין להיבחר לנשיא מועצת התלמידים מצטמצמים כאשר הוא מואשם בהשחתת משרדו של מר לריטייט בכרזות בחירות שלו. בינתיים, אלין מתיידדת עם סטיבי, המרדנית החדשה בבית הספר.

אלכס נדלקת על ג'ורג', מנצח להקת העידוד של בית הספר, אבל הוא מתעלם ממנה כי היא שלילית מדי לטעמו. אלכס נחושה להזמין את ג'ורג' לנשף אז היא מכשפת את עצמה…

לאלכס יש חבר חדש, מייסון הבריטי, והיא חושבת שהוא מושלם חוץ מהחזון האמנותי שלו. היא מכשפת אותו כדי שהיא תהיה ההשראה שלו עבור הציורים שהוא מצייר עבור שיעור האמנות שלהם.

לג'סטין נמאס שאלכס כל הזמן מתגנבת לחדר שלו וגונבת לו משם דברים אז הוא יוצר מפלצת שתשמור על החדר שלו, אבל התכנית שלו משתבשת כאשר המפלצת ואלכס נהיות חברות.

אלכס נבחרת לצייר ציור קיר בבית הספר, אך נכנעת לתכתיבים של חברי הוועדה הבוחרת, עד שהיא מבינה שהיא תהיה מרוצה רק אם תצייר אך ורק מה שהיא רוצה ולא תתאים…

ג'סטין רוצה לעזור לחזאי החביב עליו ולכן מתאים את מזג האוויר לתחזיותיו המופרכות, עד שהוא חוטף על הראש מאימא טבע. אלכס מוצאת את עצמה חוזרת למוטב בביה"ס, וזה לא מוצא…

אלכס מחויבת להצטרף ל"מועדון העוזרים בשמחה" ולא, תושעה מביה"ס, אך כשהיא מגיעה היא מגלה שחברי הקבוצה לא עושים כמעט דבר ואת המעט שהם כן עושים, הם עושים כדי לקבל פרסים…

אלכס הופכת את המורה לאמנות שלה מאישה בת 40 לנערה בת ה-16 שהיא הייתה לפני שכושפה. אלא שעכשיו אין מי שילמד אמנות – המקצוע היחיד שאלכס אוהבת.

ג'סטין מביים את "פיטר פן" בהצגת בי"ס ומלהק את הרפר לתפקיד טינקרבל. אלכס משיגה לעצמה את תפקיד המחליפה של הרפר, בהנחה שלא תעשה דבר, אך כשהרפר נפצעת אלכס נאלצת למלא…

אלכס מזמינה את קופידון לירות חץ בהוריה כדי שיוכלו לחגוג באהבה את יום נישואיהם, אולם העניינים משתבשים.

אלכס מנסה למצוא חן בעיני דין וגורמת לפרישתה של אחת מקבוצת החידון של הרפר. כדי לא לאכזב את חברתה, אלכס מתנדבת לתפוס את מקום הפורשת. לידיעת התשובות היא נעזרת במכנסיים…

לאלכס נמאס שכל הזמן מצפים ממנה להיות כמו ג'סטין. היא מביעה משאלה אצל הג'יני שלא ישוו אותה אליו, ובמקום זה הג'יני מרמה אותה ועושה שישכחו אותו.

מקס צריך לחבוש כובע מצחיק כדי שכוחותיו יתחזקו. אלכס מכינה שיקוי אהבה לבראד המתחרה של ג'סטין לחיבור באו"ם והידיד של אלכס. אך היא בטעות שותה את שני החצאים מה שגורם…

אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.

אקסל וסו מגלים שהם באותה כיתת כישורי חיים, והמהומה רבה. בינתיים, פסיכולוג בית הספר של בריק מנסה לעזור לו לרכוש חברים בזמן שמייק ופרנקי מנסים להתמודד עם חברת הביטוח כשענף…

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

ההדרכה בקולג' לא מתקדמת כפי ששלדון תכנן. מרי מוזמנת למסיבה כשחושבים בטעות שהיא סטודנטית בקולג'. ג'ורג' עוזר לכומר לסדר חדר ילדים.

שלדון עוקב אחרי הקשר המתפתח בין סבתא וד"ר סטרג'ס. ג'ורג' ומרי מנסים להתחבר לילדים האחרים שלהם.

גופת אדם נמצאת במכולת אשפה וקתרין וברס חוקרים את העניין. מתברר שלקורבן הייתה הפרעת אכילה חמורה. העקבות מובילים לתחרות אכילת נקניקיות. ניק ושרה חוקרים פרשת גירושין המובילה לרצח ביזארי –…