קונסטנטין מצליח לשטות בכולם בגיהינום, לנירון יש תוכנית מתוחכמת לאיסוף נשמות, והפיה הסנדקית עוזרת לגארי לנקום באגדות.

מאלדר וסקאלי חוקרים את מותו של פעוט בן שנתיים. ניתוח של תצלומי האירועים שקדמו למותו רומזים להתערבות אפשרית של ישות על טבעית וכי משפחת הילד אינה זרה לאירועים מסוג זה.

ס"ג-1 צריכים להציל עולם חייזרי מן הגאולד – עם קצת עזרה ממקור בלתי צפוי. טיאלק מבקש לנקום באדון המערכת קרונוס על שרצח את אביו.

גארת' מאושפז בבית החולים, וסם ודין הולכים לשם כדי לגלות מה קרה לו. כשהם מגיעים לבית החולים, גארת' בורח והאחים מופתעים לגלות מה באמת קרה.