אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי – פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.

שלד נמצא מוסתר בתוך בטון. בות' ובונז פותחים בחקירה ומסתבכים עם ראש משפחת הפשע בעיר. כאשר בות' נחטף, בונז נאלצת לעשות את הבלתי ייאמן על מנת להציל את חייו, וגם…