המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.

בוורלי נחרדת לגלות שמייק ופראן נפרדים ועושה ככל יכולתה כדי לאחד ביניהם, וכמובן שהיא רק מחמירה את המצב. בארי מבקש מאדם לצלם גרסה משלו לג'יימס בונד.

בוורלי נחושה להתחבר עם שאר המורים למרות התנגדותם הנחרצת, אבל שום דבר לא מצליח לה. ג'ף ובארי משתתפים בתחרות יופי לגברים, וג'ף לא מוכן להיכנע למרות הפצרותיה של אריקה שיוותר…

אדם מטיל ספק במתווה הקריירה שלו כאשר "האדם האחר" מזהיר אותו שלשחק אותה בגדול בהוליווד זה לא דבר קל. ג'ף הופך למנהל הבית.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

בוורלי ואדם חוברים יחד כדי להופיע בתכנית בישול אמא ובן בטלוויזיה הציבורית. כשבארי הורס את הסיכויים למכתב המלצה היחיד שלו כדי להתקבל לקולג', מורי חייב להתערב.

בעזרתו של ג'ף, אריקה מוצאת חבר חדש ללהקה שיחליף את לייני, אבל לבארי יש הסתייגויות. אדם ומורי מנסים להתחמק בכל דרך אפשרית מסעודת יום האהבה עם בוורלי.

מורי וג'ף מנסים לעודד את כולם כשלייני מחוץ לעיר. אדם קצת חושש משיעור התעמלות כשהמאמן ניק משתמש בפחד כמוטיבציה.

לאחר ריב עם אריקה השותפה לחדר, אריקה מזעיקה את בארי לסוף שבוע בקולג' כדי למרר את חייה ולהבריח אותה. בינתיים, הבית נשאר ריק ובוורלי מוצאת תחליף לילדים במאמן מלור שנפצע…

דוד מרווין משכנע את בארי והג'יי-טי-פי להשקיע בבורסה ומבטיח להם רווחים בלתי מציאותיים, בינתיים, אריקה מנסה להיחלץ מחוב כספי שצברה בקולג' ובוורלי מתכוננת לחג ההודיה הקרב ובא.

המאמן מלור מתוודה בפני בוורלי על יחסיו המתוחים עם אחיו הגדול והבריון והיא מחליטה לפייס ביניהם, בינתיים, הגעגועים לג'ף מקשים על אריקה להנות מהחיים בקולג', לשמחתו של אביה.

סוכנת אף-בי-איי נהרגת במהלך חיפוש אחר סוכן סמוי. הצוות חייב למצוא את הסוכן הנעדר לפני שהפושעים ימצאו אותו.

קאלן וסם עובדים על תיק סמים בתל-אביב, שם פוגש סם סוכנת מוסד שאיתה היה לו קשר בעבר. קנזי ולאנס עובדים על תיק מסועף של רציחות וסחר בנשק בלוס אנג'לס.

סם מסייע לסוכן משרד המשפטים באיתור שוטר משמר הגבול לשעבר, שנעלם בעקבות איומים של קרטל סמים עליו ועל משפחתו. אחותו של קאלן נותנת לו לשמור על בנה ג'ייק, מה שמספק…

הצוות חובר לסוכן ממחלקת המדינה כדי לחקור סדרת רציחות של פושעים רמי דרג.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע"י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

סילברט ראנדין יכול לכווץ כל דבר שהוא נוגע בו, וסיסקו ורלף חווים זאת על בשרם כשהם נלחמים במטא-אדם.

אויב ערמומי שב אל סנטרל סיטי ומעמיד במבחן את יכולותיו של רלף. ברי משתדל לשמור על אופטימיות למרות מצבו העגום.