מייקל מתכנן את המעצר של עצמו על-ידי האף-בי-איי, כחלק מתכנית להפיל מאפיונר מבוסטון. ג'סי ופירס מחליטים לפנות לסחיטה כדי לקבל מידע על מכירת רובים.

לאחר שברדלי מתרסק על חלון גג חדר הישיבות, קונרד ופרבאש נחושים בדעתם לגלות האם הוא ניסה להתאבד או שאולי נפל. ד"ר בל מנסה לגייס לביה"ח רופא נערץ, אך גם קצת…

מק וריילי נעלמים, וכשהם נמצאים זכרונם נמחק כחלק מתוכנית מחרידה שמאחוריה עומד גורם בלתי צפוי.