קרוליין מתחילה לעבוד בדיינר ומקס מגלה שמדובר בקרוליין צ'נינג אשר איבדה את כל כספה. יחד, הן מחליטות להתחיל לעבוד על חלום משותף על עסק קאפקייקס.

גופה נמצאת בתוך מכונית הרוסה הדומה למכוניות המוצגות בפסלים של אמן בשם ג'פרי ת'ורן. הראיות מובילות לגלריה של ת'ורן.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

עאבד מתכנן לביים יצירת מופת דתית ולככב בה כגיבור הנערץ על שירלי – והשניים מסתכסכים.

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

שנת הלימודים עומדת להסתיים. ג'ף מתמודד עם משולש רומנטי רווי קנאה, ואנני מתלבטת אם לעזוב את הקולג' בעקבות הצעה שקיבל בן זוגה.

פירס יוצא עם חברתו נערת הליווי לאירוע העלאת מודעות למחלות מין ולוחץ על ג'ף להצטרף אליו לדאבל דייט. בלית ברירה, ג'ף מזמין את המזכירה הלא מאוד חכמה של הדיקן.

ג'ף נסחט ונאלץ לשכנע את טרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל, מה שפוגע בחלומה של אנני להפוך לחברתו של כוכב הפוטבול לשעבר.

אחרי שטד מנתק את היחסים שלו עם ברני, ברני מתחיל לחפש חבר חדש שיהיה "טייס המשנה" שלו בהשגת בחורות. בינתיים סטלה מספרת לטד שלא שכבה עם גבר חמש שנים.

אחרי שגלוריה מבקשת מהם לשים עליו עין – מיטשל, קאם ופיל מתעלקים על ג'יי בטיול השטח השנתי שלו בחיפוש אחר נשר קירח חמקמק. בינתיים, הבנות שנשארו בבית מתכננות את מסיבת…

קאסל מוצא את עצמו צופה בסרט רדוף רוחות רפאים, שקשור למקרה של אישה שהובהלה למוות, וחושש שהוא הקורבן הבא בתור של רוצח על-טבעי.