האם אדם, קראולי ואזירפאל יוכלו להתאחד, להילחם בכוחות גן העדן והגיהנום ולמנוע את האפוקליפסה? ואיזה גורל מחכה להם במידה ויצליחו? הסיפור מגיע לסופו, וזה עשוי להיות סוף העולם.

אזירפאל וקראולי ממהרים לבסיס האוויר של טאדפילד, בניסיון למנוע מאדם ומארבעת פרשי האפוקליפסה להתחיל את האפוקליפסה. אבל אחד מהם התפוגג והשני כלוא בכביש בוער. האם הם יגיעו לשם בזמן?

אנחנו עוקבים אחר הידידות בין אזירפאל וקראולי לאורך השנים והעידנים, בזמן שבימינו אנו, אנת'מה, הצאצאית של אגנס נאטר, מגיעה לטאדפילד עם משימה משלה להציל את העולם.

קלייר וגילי עומדות למשפט באשמת כישוף, וקלייר לומדת כמה סודות על עברה של גילי.

ג'יימי פונה לדוכס סנדרינגהם לעזרה ומקווה כי יוכל להסיר את הפרס שעל ראשו.

ג'יימי וההיילנדרס מצילים את קלייר מג'ק רנדל, אך הסכנות אורבות להם בכל מקום.

פרנק מחפש נואשות את אשתו הנעדרת, בעוד קלייר מנסה להשלים עם נישואיה החדשים. קלייר מתמודדת עם דילמה רגשית כהופעה של הזדמנות משנת החיים.

קלייר וג'יימי מושלכים ביחד לנישואים, אך כשהקשר הרגשי והפיזי בינהם מתגלה, רגשות עמוקים יותר מתחילים להתעורר. קלייר נקרעת בסופו של דבר בין שני גברים בשני זמנים שונים מאוד.

פגישה בלתי צפויה של קלייר עם גנרל בריטי הופכת מתוחה כאשר קפטן ג'ק רנדל מגיע. קלייר מוצאת את עצמה לבדה עם רנדל – אדם מסוכן הנחוש בדעתו לחשוף את סודותיה.

קלייר מצטרפת לטיול איסוף-שכירות של מקנזי. לחרדתה, דוגאל משתמש בצלקות של ג'יימי כדי לזכות באהדה למטרה היעקובאנית. קלייר נזכרת שרגע מכונן בהיסטוריה הסקוטית מתקרב במהירות.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.

חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה – שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר – נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?

הדוקטור נקרא ע"י חבר ותיק, אך בחדר הישיבות שממוקם הרבה מתחת לרחובות ההרוסים מהבליץ על לונדון, הוא מוצא דווקא את אויבו הותיק ביותר – הדאלקים חזרו, אבל האם וינסטון צ'רצ'יל…

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.

שודדי ים תוקפים ספינות של הממלכה ולורד קורליס מותח ביקורת על חולשתו של המלך. הנסיך דיימון משתלט על דרגונסטון, והנסיכה רהאינירה יוצאת להתעמת איתו על דעת עצמה.

כ-172 שנה לפני הולדתה של דאינריז טארגאריין, המלך וייסריז מולך על שבע המלכויות ומצפה להולדת יורש העצר הנכסף לאחר המתנה של שנים.