לואי לוקח את משפחתו ל"עולם התנינים" במסגרת נסיעה עסקית.

צבא הודו פולש לקשמיר. הנשיא בארטלט מזמן להתייעצות את שגריר בריטניה לשעבר בהודו, למרות התנגדותו הנחרצת של ליאו.

טביעות האצבעות של קצין צצות לפתע בזירת פשע של התאבדות כפולה. הקצין החשוד טוען כי הוא חף מפשע ומספק אליבי משלו.

רוס ורייצ'ל קמים עם ההאנגאובר החמור ביותר בחייהם, ומבינים שמרוב שכרות התחתנו אחד עם השניה. לצ'אנדלר ומוניקה יש הרהורי חרטה על ההחלטה שהם קיבלו, וג'ואי ופיבי חוזרים לניו יורק במונית…