בפרק סיום העונה, מזמרו מתמרן את מגנטו כדי לפתוח את הדלת השנייה, ומשתמש במיסטיק וברוג כדי לפתוח את השלישית. אפוקליפסה מביס בקלות את כוחותיהם המשולבים של המוטאנטים ונמלט.
רוג מאבדת שליטה על כוחותיה ומתאשפזת בביה"ח. היא מגלה שהיא בתה המאומצת של מיסטיק, וזו מגלה דרך חזיונות של דסטיני בדבר גורלן של רוג ושלה, שקשור בחזרתו לחיים של מוטאנט…
לאנס מגיע למכון כשהוא רוצה להצטרף לאקס-מן. לצערו די קשה לו להתרגל, וזה לא נהיה יותר קל כשמאשימים אותו על נסיעות ליליות בכלי תחבורה של האקס מן של תלמידים אחרים.
