חוקרים ואנשי המשרד להיעלמות הפתאומית, מגיעים כדי לבדוק האם איווי נעלמה כתוצאה מאירוע היעלמות משני. נורה מגלה שיש תאוריה לפיה אנשים מסויימים גורמים לאנשים שבסביבתם להיעלם.

ראווי משתמש במייג'ור כפיתיון בחיפוש אחר הילדים האבודים. ליב דופקת הופעה במסגרת חקירת רצח של מלכת דראג ראוותנית.

המתיחות בעיר גואה. מוחו של בלש פרטי שנרצח הופך את ליב לחוקרת פרטית קשוחה. היא יוצאת לאתר מנה גנובה של תרופה לזומבים, ששווה להרוג בשבילה.

בעזרת פלאשבקים לשנות ה-90, ליב וקלייב חוקרים מקרה רצח שהתרחש בתחרות יופי לנערות. ראבי ופייטון מוצאים רמזים שמובילים לאוטופיום המקורי.

מוחו של סוחר מכוניות חלקלק מחדיר בליב ובראווי אנרגיות חדשות, והם מתחרים זה בזה על פענוח רצח. מייג'ור מנסה לשכנע בכירים בוושינגטון לחוס על סיאטל.

ליב וקלייב נעזרים במוח של שפית חדת-לשון כדי לאתר רוצח. בעקבות מתקפה רצחנית, מייג'ור יוצא לחפש חפרפרת בפילמור-גרייבס.