ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.

ג'יימי ואנשיו מגיעים לעיירה שבה הרגולטורים עינו גובי מס וג'יימי נאלץ להעמיד פנים שהוא נאמן למלך ומתעב את מורטה. קלייר מאבדת מטופל ונחושה לשנות את פני הרפואה בתקופה, באמצעים קצת…

ג'וקסטה אומרת לבריאנה שעליה להתייאש מרוג'ר ולהינשא לגבר אחר, כדי שתינוקה לא יהיה ממזר, ועורכת לכבודה ארוחת ערב שכל המוזמנים אליה הם רווקים מבוקשים, ואחד מהם הוא הלורד ג'ון, שנשלח…

בממלכת פיי, ווקס מאכינה מגלים באופן לא צפוי את העיר סינגורן ופוגשים את וקס ואת אביו של וקס. לאחר פגישה עמוסה רגשית, יוצא צוות ווקס מאכינה לסייר עמוק יותר בתוך…

לאחר שנמלטו מהדרקון השחור אומברסיל, צוות ווקס מאכינה מפוצל. חצי מהצוות אבוד בממד אחר, ממלכת פיי המסתורית. בניסיונם לאתר את שריד הפיצול הבא, הם נתקלים בסכנות מוזרות. בינתיים, חצי הצוות…