רייצ'ל מנסה לשקם את המוניטין שלה ומקימה עמותה להצלת בעלי חיים. קורט מקבל את התפקיד הראשי בהפקה של "פיטר פן" שמועלית בבית אבות.

במרפאה מטופלות שתי נשים, שתיהן בהריון מאותו הגבר, אך הן לא יודעות האחת על קיומה של השנייה. אדיסון מתקשה לתת אמון בקווין, ומכניסה את עצמה למצב מביך.

ג'יי-די כועס כשג'ולי לא צוחקת, ואליוט משכנעת אותו לספר לה על רגשותיו. קרלה כועסת כשהשרת מתייחס לאחות החדשה כאל "קרלה הצעירה".

הניצולים מנסים לחקור מה אירע לניקי ופאולו, שנראו כמתים. במקביל מתגלים פרטים מעברם של השניים, העשויים לספק הסבר לכך שבחרו לא להיחשף בפני יתר הניצולים.

ג'יי מתכנן חופשה למבוגרים בערב השנה החדשה אלא שפיל וקלייר מחליטים לנטוש, ומיטשל וקאם מחליטים לצאת לבר. בינתיים בבית, אלכס והיילי שומרות על לילי, ואילו לוק ומאני מנסים להרשים את…

בפרק סיום העונה, הצוות חוקר מקרה של שריפה על ספינת קרב ששימשה גם כמתקן חקירה סודי לטרוריסטים. בינתיים, גיבס חוזר לבית ילדותו בעקבות החדשות על מותו של אביו.