יצרנית הבירה האהובה על פיטר שוכרת בוסים חדשים, הם מקבלים החלטה גורלית שגורמת לפיטר ובריאן ללכת ראש בראש.

לאחר שהמכשפות מעלות את הבוגדים על המוקד, מייקל חש אבוד ומבודד ומבקש תשובות מאביו, אך ללא מענה, עד שהוא מתגלגל לכנסיית שטן, שאחת מחבריה מוכנה לעשות הכל למענו, ושולחת אותו…

המכשפות מתכוננות לבואו של מייקל, אך מגלות שצפוי להן אתגר משמעותי. ג'ף ומאט מתוסכלים מחוסר המעש של מייקל.

למוצב מגיעה כרכרה שבתוכה תיבה מלאה בתפוחים טריים ומושלמים, ונבל ומיד מחליטות לנצל את ההזדמנות. ברוק מגיע למוצב.

קאי מותקף בכנס שבו הוא מכריז על התמודדתו לסנאט, מה שמחמיר את הפרנויה שלו, בעוד שלי מנצלת את המצב לטובתה.

אלי מצליחה להציל את מדו, שמספרת לה את האמת על הכת. היא נעזרת בה כדי להוכיח לד"ר וינסנט את שפיותה ומתחילה לבחון מה לעשות נגד התוכנית של קאי.

תושבי העיר לא מגלים עניין בבחירות למועצה ולא מתרגשים מהדיווחים של בוורלי, אז קאי מחליט שהכת צריכה לעלות מדרגה ולדלל את חברי הכת שלא באמת מסורים.

אלי מואשמת בגזענות ופעולות נקם לא מאחרות לבוא והיא בטוחה שהריסון ומדו אחראים לכל מה שקורה לה.

בימים שלפני הבחירות, שורשי הכת של קאי מתגלים, המפגש שלו עם הריסון במכון הכושר, ההשפלה שבוורלי עברה והובילה אותה למוסד לחולי נפש, והמפגש הראשוני בין אייווי לווינטר.

לבית משפחת צ'אנג עובר זוג תמהוני, וזה רק מחמיר את מצבה הרעוע של אלי. קאי מנצל את מתקפת המהגרים הלא חוקיים שהוא גרם לה כדי להתמודד על מקומו של טום…

קראסטי מתחבא בקרקס לאחר שהוא כמעט הורג את הומר, שקיבל ג'וב בטלוויזיה ו-"העניק" לקראסטי חוות דעת שלילית.