אליזבת מרגישה ריחוק בינה לבין פיליפ. אידן מתמודד עם לחץ בינלאומי ועם בריאותו הלקויה. זיכרונות מטרידים שבים לרדוף את פיליפ בעקבות ריאיון.

גורמים פנימיים בארמון המלוכה מנסים למנוע סקנדל שעלול להאיר את פיליפ באור שלילי. אידן מתמודד עם ביקורת מהקבינט שלו ומהעיתונות.

פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.

מרגרט ופיטר חוזרים ומתאחדים אולם מכשול חדש עומד בדרכם. אליזבת מתלבטת בין חובותיה כמלכה לבין אהבתה לאחותה.

אליזבת ופיליפ יוצאים לסיור עולמי מתיש. מרגרט נוטלת על עצמה חלק מתפקידיה הרשמיים של אחותה ומנסה להעלות קצת את המורל.

הסובייטים עורכים ניסויים בפצצת המימן ובמקביל, מצב בריאותם של צ'רצ'יל ושל אידן מידרדר. אליזבת מתוסכלת ממצב ההשכלה שלה ושוכרת מורה פרטי.

אליזבת מפירה את הפרוטוקול וממנה את פיליפ לתאם את טקס ההכתרה, אך הרעיונות שלו יוצרים קונפליקט. הדוכס מווינדזור שב ללונדון.

נוכח התפקיד החדש של אליזבת, פיליפ מתאמץ לנכס לעצמו השפעה כלשהי. צ'רצ'יל מעוניין לדחות את טקס ההכתרה. אחיו המוקצה של המלך ג'ורג' מגיע לטקס.

הנסיכה אליזבת הצעירה נישאת לנסיך פיליפ. על רקע ההחמרה במצב בריאותו של המלך ג'ורג' השישי, וינסטון צ'רצ'יל נבחר לראשות הממשלה בפעם השנייה.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.